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友達と悪ふざけで、マナブは「皮薬」を飲んでしまう。
しかし、身体に異常は起きなかった。
そのまま友達の家に行くことに。

マナブは友達のママ「カオリ」のことが大好きだった。
ゲームで遊んでいるとトイレに行きたくなり部屋を出る。
到着すると「カオリ」が放尿していた。
そんな一面を見たマナブは、自分の思いを伝えることを決意する。
手を握って告白する瞬間、「カオリ」の手がドロドロに溶け始める。
溶けた身体に興奮してしまい、そのままセックスを始める。

皮になり魂が抜けたカオリを友達の元へ連れていく。
しかし友達は寝ていた。
皮薬の説明文を見ると「皮を着るとその人になれる」と記載されていた。
皮を着て、憧れのカオリになった。
性欲を抑えきれず、オナニーをするも満足できなかった。
近くで寝ていた、タケルのちんぽに手を出してしまい母子相姦を始める。

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